Гавайи 1920-х — это не только благоухающие цветы и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Мальчик помогает врачу, разнося лекарства по домам, и видит жизнь во всей её жестокой и прекрасной реальности. Однажды его путь пересекается с Грэйс, дочерью богатого плантатора, и между молодыми людьми мгновенно вспыхивает чувство.
Однако их мир не так прост: отец Грэйс никогда не позволит дочери связать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо, закалённый трудностями и вдохновлённый первой любовью, готов бросить вызов условностям. Он полон решимости доказать, что его чувства и стремления стоят больше, чем любое состояние. Смогут ли молодые сердца преодолеть пропасть между бедностью и богатством в этом тропическом раю, охваченном эпидемией?
